Archivage des clients

L'archivage des clients peut être fait manuellement ou automatiquement.

Archivage manuel des clients

Pour archiver automatiquement un tiers (client, prospect ou fournisseur) :

1. Ouvrir la fiche du tiers ;

2. Dans l'encart INFORMATIONS SECONDAIRES, cocher la case Archivé ;

3. Cliquer sur Enregistrer.

Archivage automatique des clients

Pour archiver automatiquement un tiers (client, prospect ou fournisseur) :

1. Dans la fiche du tiers, la coche Archive Auto doit être cochée :

   1. Par défaut, un tiers est coché comme Archive Auto à sa création ;

   2. La case doit être décoché manuellement pour l'exclure de l'archivage automatique ;

2. Aller dans le menu GESTION > Archivage > Clients / Fournisseurs / Produits ;

3. Dans la FICHE ARCHIVAGE :

   1. Dans le champ Type d'archivage, sélectionner Clients et prospects ou Fournisseurs selon le type d'archivage souhaité ;

   2. Saisir la date de dernière activité des tiers à archiver (c'est-à-dire la date de création de la dernière pièce commerciale pour ce tiers) ;

   3. Cliquer sur Valider

   4. Tous les tiers cochés comme Archive Auto ET répondant au critère de date de la dernière activité seront automatiquement cochés comme Archivé.

Exemple

Si on souhaite archiver tous les tiers pour lesquels aucune pièce commerciale n'a été créée depuis le 01/01/2023, on saisir 01/01/2023 dans le champ Si aucune activité depuis le.