Qualités clients
Les qualités de clients permettent de distinguer différents types de clients, et notamment de différencier les clients professionnels des clients particuliers. Les qualités de client sont obligatoires pour créer de nouveaux clients.
Créer une qualité
Pour une nouvelle qualité client :
Aller dans PARAMÈTRES > Tiers > Qualités clients ;
Cliquer sur + Nouveau ;
Dans le champ Nom, saisir le nom de la Qualité client ;
Cocher la case Tiers particuliers si la Qualité client concerne des clients particuliers ;
Cliquer sur + Ajouter Préfixes pour rattacher des préfixes spécifiques à cette qualité de tiers (ceux-ci s'afficheront dans la liste des préfixes dans la fiche tiers, une fois la qualité sélectionnée).
Note
Lorsque le client est catégorisé comme professionnel (c'est à dire non coché comme Tiers particulier), les champs des Informations légales (TVA, SIRET, APE) de l'onglet ADMINISTRATIF de la fiche client sont obligatoires.
Attribuer une qualité à un tiers
Pour attribuer une qualité à un tiers :
Ouvrir la fiche du tiers ;
Dans le champ Qualité, sélectionner la qualité souhaitée ;
Cliquer sur Enregistrer.
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