Affichage des fiches
D'un utilisateur à l'autre, les informations recherchées dans chaque fiche peuvent varier. Chaque utilisateur peut donc personnaliser le onglets qu'il souhaite afficher par défaut dans chaque fiche afin de limiter les clics pour accéder à l'information recherchée.
Exemple
La fiche client comprend les onglets :
adresse
commercial
administratif
encours et blocages
contacts
conditions
visites
commentaires
La personne en charge de la comptabilité va surtout naviguer dans l'onglet Administratif qui regroupe les informations comptables propres au client (compte général, compte auxiliaire) ainsi que ses conditions de règlement. Elle peut donc définir l'onglet Administratif comme l'onglet à afficher par défaut à l'ouverture de la fiche client.
La personne en charges des ventes, elle, va peut être préférer afficher par défaut l'onglet Conditions qui affiche toutes les conditions tarifaires applicables au client, ou l'onglet Contacts pour accéder rapidement aux informations de contact du client.
Les fiches personnalisables sont les suivantes :
client / prospect ;
produit ;
pièce commerciale de vente ;
pièce commerciale d'achat.
Pour personnaliser les onglets à afficher par défaut à l'ouverture des différentes fiches :
Aller dans le menu SECURITE > Utilisateurs
Sélectionner l'utilisateur auquel appliquer les préférences
Compléter les champs suivants :
Onglet par défaut pièce de vente
Choisir l'onglet à afficher par défaut à l'ouverture des pièces commerciales de vente
Onglet par défaut pièce d'achat
Choisir l'onglet à afficher par défaut à l'ouverture des pièces commerciales d'achat
Onglet par défaut tiers de vente
Choisir l'onglet à afficher par défaut à l'ouverture des fiches clients et prospects
Onglet par défaut tiers d'achat
Choisir l'onglet à afficher par défaut à l'ouverture des fiches fournisseurs
Onglet par défaut produit
Choisir l'onglet à afficher par défaut à l'ouverture des fiches produits
Mis à jour