Créer - modifier un rendez-vous

Chaque bon d'intervention planifié apparaît automatiquement dans le planning, mais il est aussi possible de créer un rendez-vous depuis le planning, soit à partir d'un bon d'intervention existant, soit en créant un nouveau bon d'intervention.

Créer un rendez-vous depuis le planning

Pour créer un rendez-vous depuis le planning :

1. Cliquer sur un créneau et maintenir le clic jusqu'à la fin du rendez-vous souhaitée

2. Faire Clic droit > Nouveau Rendez-vous.

1. Sélectionner un chantier

2. Cliquer sur Générer en intervention

Créer un rendez-vous dans le planning à partir d'un bon d'intervention existant

Il est possible de glisser déposer une intervention depuis la liste vers le planning :

1. Sélectionner l'intervention dans la liste,

2. Cliquer et maintenir le clic jusqu'au créneau du planning souhaité.

Le statut de l'intervention passe alors automatiquement à "planifié".

Créer un rendez-vous depuis le bon d'intervention

Pour créer un rendez-vous depuis le bon d'intervention :

1. Aller dans le module INTERVENTIONS > BONS D'INTERV ;

2. Ouvrir la fiche du bon ;

3. Aller dans l'onglet Planification ;

4. Cliquer sur Ajouter un rendez-vous ;

5. Compléter la fiche rendez-vous.

Le statut de l'intervention passe alors automatiquement à "planifié".

Modifier la durée d'un rendez-vous

La durée d'un rendez-vous peut être modifiée depuis ATOOK Bureau :

• Depuis la fiche rendez-vous, en modifiant l'horaire de début ou de fin ou directement la durée

• Depuis le planning, en cliquant sur la bordure de la tuile et en l'allongeant jusqu'à la date de début ou de fin souhaitée

  • la vue horaire permet de modifier la durée d'un rendez-vous sur une demi-journée seulement

  • la vue demi-journée permet d'étendre un rendez-vous sur plusieurs jours

Voir aussi : raccourcis planning

Affecter un opérateur à un rendez-vous

Pour planifier un opérateur sur un rendez-vous depuis ATOOK Bureau :

1. Aller dans la fiche rendez-vous

2. Aller dans l'onglet Opérateurs

3. Sélectionner le ou les opérateurs à affecter au rendez-vous

4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer

5. Chaque opérateur affecté verra le rendez-vous s'afficher sur son planning

Si la même intervention requiert un rendez-vous mobilisant 3 opérateurs et un rendez-vous mobilisant 1 seul opérateur par exemple, scinder le rendez-vous en deux rendez-vous en faisant clic droit sur le rendez-vous > Scinder la période dans le planning ATOOK Bureau. Il est ainsi possible d'affecter différents opérateurs à chaque rendez-vous pour la même intervention.

Ajouter une note d'information à un rendez-vous

Pour afficher une note de rendez-vous sur le planning mobile d'un opérateur :

1. Se rendre dans ATOOK Bureau

2. Ouvrir la fiche rendez-vous

3. Remplir le champ Notes

4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer