Clients
Le module CLIENTS permet de gérer toutes les actions quotidiennes liées aux clients de l'entreprise.
Le dashboard affiche la liste des clients existants.
La colonne de gauche permet de filtrer l'affichage des clients,
soit par la fonction Recherche en saisissant du texte correspondant au filtre appliqué
soit grâce aux filtres à cocher ou décocher
Le tableau du bas permet de prévisualiser les éléments clés du client selon l'onglet sélectionné (adresse de livraison / contacts / visites).
L'onglet Nouveau permet de créer de nouveaux clients
L'onglet Pièces commerciales permet d'accéder aux pièces commerciales liées au client sélectionné.
L'onglet Trace permet d'afficher l'ensemble des pièces commerciales liés à ce client.
L'onglet Documents associés permet d'accéder aux documents associés à ce client, autres que des pièces commerciales.
L'onglet Règlement permet de consulter ou saisir les règlements perçus pour le client sélectionné.
L'onglet Chantier permet d'accéder aux chantiers liés à ce client
Envois : permet de suivre les relances envoyées au client.
Factures non réglées : permet de consulter les factures en attente de paiement pour ce client.
Compte : permet de consulter tous les éléments en cours (devis, factures), le montant des paiements facturés et des règlements réalisé etc.
Contrat : permet d'accéder aux contrats liés à ce client
Marge : permet de calculer le taux de marge moyen dégagé pour ce client sur une période donnée.
Relevé : permet d'accéder au relevé des factures
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