Chargés d'affaires

Les chargés d'affaires sont les personnes en charge des opérateurs. Ils sont paramétrés dans le menu BASE > Chargé d'affaires.

Créer un groupe de chargés d'affaires

Créer un groupe de chargés d'affaires permet de les classer, par exemple par secteur géographique ou par domaine d'activité.

Pour créer un groupe de chargés d'affaires :

1. Aller dans le menu PARAMÈTRES > Chargé d'affaires > Groupes

2. Dans le tableau, double cliquer sur une ligne vide

3. Dans la colonne Libellé, saisir le nom du groupe

4. Cliquer sur Enregistrer.

Créer un chargé d'affaires

Pour créer un chargé d'affaires :

1. Aller dans le menu PARAMÈTRES > Chargé d'affaires > Chargé d'affaires ;

2. Dans le tableau, double-cliquer sur une ligne vide et remplir les colonnes comme suit :

Colonne	Type de colonne	Valeur attendue	A quoi sert la valeur saisie
NOM	Obligatoire	Nom du chargé d'affaires	Informatif
GROUPE	Facultatif	Attribuer un groupe au chargé d'affaires	Analytique
ARCHIVE	Facultatif	Cocher la case pour archiver le chargé d'affaires	Permet d'archiver le chargé d'affaires
COULEUR	Facultatif	Choisir une couleur pour le chargé d'affaires	Permet de coloriser les opérateurs selon leur chargé d'affaires sur le planning