Chargés d'affaires

Les chargés d'affaires sont les personnes en charge des opérateurs. Ils sont paramétrés dans le menu BASE > Chargé d'affaires.

Créer un groupe de chargés d'affaires

Créer un groupe de chargés d'affaires permet de les classer, par exemple par secteur géographique ou par domaine d'activité.

Pour créer un groupe de chargés d'affaires :

1. Aller dans le menu BASE > Chargé d'affaires > Groupes

2. Dans le tableau, double cliquer sur une ligne vide

3. Dans la colonne Libellé, saisir le nom du groupe

4. Cocher la case Rétrocession si AAA

5. Cliquer sur Enregistrer

Créer un chargé d'affaires

Pour créer un chargé d'affaires :

1. Aller dans le menu BASE > Chargé d'affaires > Chargé d'affaires

2. Dans le tableau, double-cliquer sur une ligne vide et remplir les colonnes comme suit :

Colonne	Type de colonne	Valeur attendue	A quoi sert la valeur saisie
NOM	Obligatoire	Nom du chargé d'affaires	Informatif
GROUPE	Facultatif	Attribuer un groupe au chargé d'affaires	Analytique
ARCHIVE	Facultatif	Cocher la case pour archiver le chargé d'affaires	Permet d'archiver le chargé d'affaires
ZONE GEO	Facultatif	Attribuer une zone géographique au chargé d'affaires Les zones peuvent être paramétrées dans le menu BASE > Chantiers > Zones géographiques	Analytique
CODE CEGID	Facultatif	?	Transfert en comptabilité
COULEUR	Facultatif	Choisir une couleur pour le chargé d'affaires	Permet de coloriser les opérateurs selon leur chargé d'affaires sur le planning