Documents associés

L'onglet Documents associés permet de consulter ou ajouter des documents liés au client (contrat, emails, etc.).

Pour ajouter un document associé :

1. Se rendre dans ATOOK Bureau ;

2. Cliquer sur Docs Associés ;

3. Cliquer sur + Nouveau ;

4. Dans l'explorateur de fichier cloud, cliquer sur le document à importer ;

5. Glisser le document vers la fenêtre GED ;

6. Dans la fiche Document Electronique :

   1. Dans le champ Type, attribuer une type au document (facultatif) ;

   2. Cocher la case Document commande origine si le document est une commande d'origine ;

   3. Cliquer sur l'icône pour sélectionner un autre élément (facture, fiche produit, etc.) auquel associer le document ;

7. Cliquer sur Valider ;

8. Un pop-up s'affiche : "Voulez-vous supprimer le document" ;

   1. oui : le document du fichier d'origine est supprimé ;

   2. non : le fichier d'origine est conservé.

• Le bouton Supprimer permet de supprimer le document associé de la GED ;

• Le bouton Ouvrir permet de consulter le document associé ;

• Le bouton Télécharger permet de télécharger le document associé.

Astuce

Chaque utilisateur peut paramétrer un dossier duquel importer et vers lequel exporter ses documents. Ce dossier s'ouvre alors par défaut dès que l'utilisateur clique sur le bouton Nouveau. Par exemple, si l'utilisateur choisit comme dossier par défaut le dossier "BUREAU", le dossier "BUREAU" s'ouvre par défaut dès que le client souhaite importer un document.

Le dossier par défaut est propre à chaque utilisateur et peut être paramétré dans SECURITE > Utilisateurs > Répertoire par défaut des doc. élec.

Astuce

Pour importer/exporter des documents depuis ATOOK ou vers différents dossier, dans l'explorateur de fichiers de votre session à distance (cloud), faire un clic droit sur chaque dossier concerné et cliquer sur Epingler à l'accès rapide