Trace

L'onglet Trace permet de consulter et exporter toutes les pièces commerciales d'un client.

Filtrer et afficher les pièces commerciales d'un client

Pour effectuer la trace d'un client :

1. Ouvrir la fiche client

2. Cliquer sur l'onglet Trace

3. Par défaut, la fenêtre s'affiche en jaune : cela signifie qu'il est nécessaire de sélectionner les filtres à appliquer avant de lancer la recherche

4. Dans la colonne de gauche :

   1. Sélectionner les critères et filtres à appliquer

   2. Cocher le type de pièces commerciales à afficher

   3. Cliquer sur le bouton RAFRAICHIR en haut de la colonne de gauche

   4. La liste des pièces commerciales s'affiche

5. Personnaliser l'affichage des colonnes :

   1. Afficher ou masquer des colonnes : clic droit sur l'entête des colonnes et sélection des colonnes à afficher

   2. Déplacer des colonnes : clic maintenu sur l'entête de la colonne à déplacer et glisser la colonne vers la gauche ou la droite

   3. Ajuster les colonnes à la taille du contenu : clic droit dans le tableau > Autres fonctionnalités automatiques > Ajuster toutes les colonnes

   4. Modifier l'ordre d'affichage des lignes : clic sur l'entête de colonne à utiliser comme filtre

6. Si les critères de recherche sont modifiés, la fenêtre s'affiche à nouveau en jaune : cliquer sur le bouton RAFRAICHIR pour mettre à jour la liste

Exporter les pièces commerciales d'un client

L'outil trace permet d'exporter les lignes commerciales affichées au format Excel.

Pour exporter les lignes commerciales liées au client :

1. Filtrer et afficher la liste des pièces commerciales

2. Cliquer sur l'onglet Export Excel

3. Sélectionner le fichier de destination

4. Cliquer sur Enregistrer