Factures non réglées

L'onglet Autres > Factures non réglées permet de consulter les factures en attente de paiement pour ce client et d'envoyer des relances clients.

Règlement

Le bouton Règlement permet de consulter et saisir les règlements pour la facture sélectionnée.

Commentaires

Le bouton Commentaires permet de consulter et ajotuer des commentaires sur la facture non réglée sélectionnée.

Envois

Pour saisir un nouvel envoi client :

1. Ouvrir la liste des clients grâce au module CLIENTS ;

2. Sélectionner le client concerné ;

3. Cliquer sur l'onglet Autres > Envois ;

4. Double-cliquer sur une ligne vide dans la colonne Nom Envoi ;

5. Sélectionner le type d'envoi (les types d'envois sont paramétrés dans le menu BASE > Lettres types) ;

6. Saisir la date de l'envoi dans la colonne Le ;

7. Saisir un commentaire dans la colonne Commentaire (facultatif) ;

8. Sortir de la ligne puis retourner sur la ligne et cliquer sur Impression (lettre type) ;

   1. Cliquer sur Vers imprimante pour imprimer l'envoi ;

   2. Cliquer sur Vers aperçu écran pour télécharger le PDF de l'envoi ;

   3. Cliquer sur Vers mail pour envoyer la lettre par mail via ATOOK Bureau ;

      1. La lettre type est automatiquement ajoutée en pièce jointe du mail ;

      2. Le destinataire est automatiquement saisi avec le mail saisi dans la fiche client ;

      3. L'objet du mail correspond au nom de la lettre type ;

      4. Le corps du mail peut être saisi manuellement ou bien pré-enregistré en tant que signature.

Astuce

Il est également possible de consulter le montant total en retard de paiement pour tous les clients ainsi que les dates de relances déjà effectuées par client grâce à la balance âgée en mode Edition simple. Cela permet de visualiser en même temps les montants en attente et les dates de dernières relances.