Envois

L'onglet Autres > Envois permet de consulter les dernières relances envoyées au client et d'envoyer de nouvelles relances.

Envoyer une relance client

Pour saisir un nouvel envoi client :

1. Ouvrir la liste des clients grâce au module CLIENTS ;

2. Sélectionner le client concerné ;

3. Cliquer sur l'onglet Autres > Envois ;

4. Double-cliquer sur une ligne vide dans la colonne Nom Envoi ;

5. Sélectionner le type d'envoi (les types d'envois sont paramétrés dans le menu BASE > Lettres types) ;

6. Saisir la date de l'envoi dans la colonne Le ;

7. Saisir un commentaire dans la colonne Commentaire (facultatif) ;

8. Sortir de la ligne puis retourner sur la ligne et cliquer sur Impression (lettre type) ;

   1. Cliquer sur Vers imprimante pour imprimer l'envoi ;

   2. Cliquer sur Vers aperçu écran pour télécharger le PDF de l'envoi ;

   3. Cliquer sur Vers mail pour envoyer la lettre par mail via ATOOK Bureau ;

      1. La lettre type est automatiquement ajoutée en pièce jointe du mail ;

      2. Le destinataire est automatiquement saisi avec le mail saisi dans la fiche client ;

      3. L'objet du mail correspond au nom de la lettre type ;

      4. Le corps du mail peut être saisi manuellement ou bien pré-enregistré en tant que signature.

Il est également possible de faire des envois depuis Autres > Factures non réglées > Envoi.

Créer une relance préconfigurée

La création de lettres types et de signatures permet de créer des mails de relance préconfigurés. La lettre type est ajoutée en pièce jointe de la relance et la signature dans le corps du mail.