Trace

L'onglet Trace permet de retrouver toutes les pièces commerciales de vente et d'achat liées à un produit.

Filtrer et afficher les pièces commerciales liées à un produit

Pour effectuer la trace d'un produit :

1. Sélectionner le client concerné dans la fenêtre LISTE DES PRODUITS

2. Cliquer sur l'onglet Trace

3. Par défaut, la fenêtre s'affiche en jaune : cela signifie qu'il est nécessaire de sélectionner les filtres à appliquer avant de lancer la recherche

4. Dans la colonne de gauche :

   1. Sélectionner les critères et filtres à appliquer

   2. Cocher le type de pièces commerciales à afficher

   3. Cliquer sur le bouton RAFRAICHIR en haut de la colonne de gauche

   4. La liste des pièces commerciales liées au produit s'affiche

5. Personnaliser l'affichage des colonnes :

   1. Afficher ou masquer des colonnes : clic droit sur l'entête des colonnes et sélection des colonnes à afficher

   2. Déplacer des colonnes : clic maintenu sur l'entête de la colonne à déplacer et glisser la colonne vers la gauche ou la droite

   3. Ajuster les colonnes à la taille du contenu : clic droit dans le tableau > Autres fonctionnalités automatiques > Ajuster toutes les colonnes

   4. Modifier l'ordre d'affichage des lignes : clic sur l'entête de colonne à utiliser comme filtre

6. Si les critères de recherche sont modifiés, la fenêtre s'affiche à nouveau en jaune : cliquer sur le bouton RAFRAICHIR pour mettre à jour la liste

Exporter les pièces commerciales liées à un produit

L'outil trace permet d'exporter les lignes commerciales affichées au format Excel.

Pour exporter les lignes commerciales liées au client :

1. Filtrer et afficher la liste des pièces commerciales

2. Cliquer sur l'onglet Export Excel

3. Sélectionner le fichier de destination

4. Cliquer sur Enregistrer

Astuce

Chaque utilisateur peut paramétrer un dossier duquel importer et vers lequel exporter ses documents. Ce dossier s'ouvre alors par défaut dès que l'utilisateur clique sur le bouton Nouveau. Par exemple, si l'utilisateur choisit comme dossier par défaut le dossier "BUREAU", le dossier "BUREAU" s'ouvre par défaut dès que le client souhaite importer un document.

Le dossier par défaut est propre à chaque utilisateur et peut être paramétré dans SECURITE > Utilisateurs > Répertoire par défaut des doc. élec.

Astuce

Pour importer/exporter des documents depuis ATOOK ou vers différents dossier, dans l'explorateur de fichiers de votre session à distance (cloud), faire un clic droit sur chaque dossier concerné et cliquer sur Epingler à l'accès rapide