Créer un bon d'intervention
Prérequis
Afin de pouvoir créer un bon d'intervention, il faut au préalable :
Fonctionnement
Interventions avec devis
L'approche avec devis consiste à créer un devis et à le générer en commande. Cette commande est ensuite générée en bon d'intervention. Enfin, la facture est générée à partir de la commande. Toute modification faite dans le rapport d'intervention n'est pas prise en compte automatiquement dans la facturation.
Interventions sans devis
L'approche sans devis consiste à partir du bon d'intervention, à le générer en rapport d'intervention depuis ATOOK Bureau ou depuis ATOOK Mobilité Chantier, et enfin à générer ce rapport d'intervention en facture en tenant compte des modifications effectuées dans le rapport (fournitures ajoutées) dans la facturation.
Affichage du bon d'intervention dans ATOOK Mobilité Chantier
Créer un bon d'intervention sans devis
Créer une intervention à planifier
Pour créer un bon d'intervention sans devis préalable :
Se rendre dans ATOOK Bureau ;
Aller dans le module INTERVENTIONS > BON INTERV
Cliquer sur + Nouveau
Compléter les champs comme suit :
Client
Saisir le nom du client
ou
cliquer sur l'icône 
pour ouvrir la liste des clients
ou
cliquer sur l'icône 
pour créer un nouveau client
Chantier
Saisir le numéro du chantier
ou
cliquer sur l'icône pour ouvrir la liste des chantiers
ou
cliquer sur l'icône 
pour créer un nouveau chantier
Type
Sélectionner le type d'intervention à prévoir
Un type d'intervention par défaut peut être paramétré pour chaque client de façon à ce qu'à chaque création de bon pour ce client, le type d'intervention par défaut soit déjà saisi (mais il reste modifiable)
Pour cela, aller dans la fiche client : onglet Commercial > champ Type d'intervention
Date prévue
Saisir la date de début du chantier prévue (cette donnée est seulement indicative et n'a pas d'impact sur le planning)
Avec rapport d'intervention
Cocher la case si l'intervention nécessite un rapport, décocher la case si l'intervention peut être réalisée sans rapport.
Réalisable sans planification
Cocher la case si l'intervention peut être réalisée sans être planifiée. L'intervention s'affichera ainsi dans l'application ATOOK Mobilité Chantier, dans la liste d'interventions réalisables sans planification (elle ne s'affichera pas dans le planning)
Cliquer sur le bouton Créer le bon d'intervention
Informations générales
Dans la fiche du bon d'intervention, les champs correspondent aux informations suivantes :
Code
Obligatoire
Numéro du bon d'intervention
Identifiant
Type
Obligatoire
Type d'intervention
Choisi à la création du bon
Permet d'hériter par défaut les éléments propres au type d'intervention (articles, ouvrages, ressources et impératifs)
Client
Obligatoire
Client concerné par l'intervention
Rattache l'intervention à un client
Chantier
Obligatoire
Chantier concerné par l'intervention
Rattache l'intervention à un chantier
Tâche
Non modifiable
Tâche
Les temps opérateurs sont saisis par tâche
Chargé d'affaires
Obligatoire
Chargé d'affaires pour cette intervention
Permet d'attribuer l'intervention à un chargé d'affaires
Statut
Obligatoire
Statut de l'intervention
Informatif
Permet d'afficher les interventions par statut sur le planning
Semaine prévue
Facultatif
Semaine de l'intervention
Informatif
Date prévue
Facultatif
Date prévue de l'intervention, à interpréter comme une date flexible
Informatif
La date prévue est affichée en bleu sur les bons d'intervention dans l'application ATOOK Mobilité Chantier si aucune date bloquée n'est renseignée
Date bloquée
Facultatif
Date prévue de l'intervention, à interpréter comme une date fixe convenue avec le client
Informatif
La date bloquée est affichée en rouge (en priorité sur la date prévue) sur les bons d'intervention réalisables sans planification dans ATOOK Mobilité Chantier
Durée prévue
Facultatif
Durée prévue de l'intervention
Informatif
Heures Jours
Facultatif
Durée prévue de l'intervention en heures
Informatif
Opérateur prévu
Facultatif
Sélectionner un opérateur à affecter à l'intervention
Si un opérateur est prévu :
il est affiché comme affecté à l'intervention sur les interventions réalisables sans planification dans ATOOK Mobilité Chantier
Il est automatiquement sélectionné comme opérateur affecté lors de la création d'un rendez-vous dans ATOOK Bureau
Si aucun opérateur n'est prévu :
L'intervention est indiquée comme non affectée dans la liste des interventions réalisables sans planification dans ATOOK Mobilité Chantier
Aucun opérateur n'est affecté d'office à la création d'un rendez-vous dans ATOOK Bureau
Avec rapport
Facultatif
Décocher la case si l'intervention peut être réalisée sans que l'opérateur n'ait à saisir de rapport
Si la case est décochée, l'opérateur a accès à toutes les informations du bon mais n'a pas à saisir de rapport à la fin de l'intervention
Réalisable sans planification
Facultatif
Cocher la case pour permettre aux opérateurs de réaliser l'intervention même si celle-ci n'est pas planifiée
Si la case est cochée, l'intervention s'affichera dans l'application ATOOK Mobilité Chantier, dans la liste d'interventions réalisables sans planification (elle ne s'affichera pas dans le planning)
Les informations affichées dans ATOOK Mobilité Chantier correspondent aux champs suivant dans ATOOK Bureau :
Durée vendue
Bon d'intervention > Durée prévue
Infos client
Fiche Client > Société / Nom
Infos chantier
Par défaut : Fiche Client > Adresse > Livraison
Sinon : Bon d'intervention > Informations client > Sélectionner une adresse
Contact chantier
Fiche Client > Adresses > Portable
et
Fiche Client > Adresses > Email
Informations client
Référence
Facultatif
Référence du bon d'intervention
La référence est affichée sur l'édition du bon d'intervention
Demande de
Facultatif
Champ de texte libre (exemple : demande de Mme Durand)
La demande est affichée sur l'édition du bon d'intervention
Adresse de livraison
Obligatoire
Adresse par défaut : adresse principale de livraison du client
Adresse de livraison (lieu de l'intervention)
Visible dans l'application ATOOK Mobilité Chantier
Equipements clients
Facultatif
Hérité des équipements clients associés à l'adresse sélectionnée (saisis dans la fiche client)
Equipements du client à cette adresse
Visible dans l'application ATOOK Mobilité Chantier
Contacts
Facultatif
Contacts à sélectionner pour l'intervention
Visible dans l'application ATOOK Mobilité Chantier
Commentaires
Facultatif
Commentaires sur le client
Visible dans les notes du rendez-vous
Les équipements clients sont renseignés dans la fiche client dans l'onglet ADRESSES et Equipements à cette adresse.
Tous les équipements client sont hérités de la fiche client vers dans le bon d'intervention, et peuvent être ajoutés ou supprimés depuis le bon d'intervention sans impacter la fiche client.
Pour ajouter un équipement client à un bon d'intervention :
Ouvrir le bon d'intervention ;
Aller dans l'onglet Informations client puis dans le champ Equipements client ;
Cliquer sur Ajouter ;
Sélectionner l'équipement à ajouter ;
Cliquer sur Enregistrer.
Les équipements clients s'affichent ainsi dans ATOOK Mobilité Chantier :
Articles
Les articles sont hérités du type d'intervention choisi mais peuvent être modifiés dans le bon d'intervention sans modifier les paramètres du type d'intervention initial.
Pour ajouter des articles à l'intervention, cliquer sur le bouton Ajouter.
Pour supprimer des articles de l'intervention, cliquer sur l'article à supprimer puis sur le bouton Supprimer.
Pour paramétrer les articles requis propres à un type d'intervention, voir Articles.
Ouvrages
Les ouvrages sont hérités du type d'intervention choisi mais peuvent être modifiés dans le bon d'intervention sans modifier les paramètres du type d'intervention initial.
Pour ajouter des ouvrages à l'intervention, cliquer sur le bouton Ajouter.
Pour supprimer des ouvrages de l'intervention, cliquer sur l'article à supprimer puis sur le bouton Supprimer.
Pour paramétrer les ouvrages d'un type d'intervention, voir Ouvrages.
Ressources prévues
Equipements
Les familles d'équipements sont renseignées à titre informatif et permettent d'indiquer, au moment de la planification, quelles familles d'équipements sont nécessaires à l'intervention.
Pour ajouter un équipement à une intervention :
Ouvrir le bon d'intervention
Aller dans l'onglet Ressources prévues
Dans le champ Equipements, Cliquer sur Ajouter équipement
Sélectionner les équipements à ajouter
Cliquer sur Enregistrer
Pour supprimer des équipements de l'intervention, cliquer sur l'article à supprimer puis sur le bouton 
.
Types opérateurs
Les familles d'opérateurs sont renseignées à titre informatif et permettent d'indiquer, au moment de la planification, quelles familles d'opérateurs sont nécessaires à l'intervention.
Pour ajouter des familles d'opérateurs à l'intervention, cliquer sur le bouton Ajouter opérateur
Pour supprimer des familles d'opérateurs de l'intervention, cliquer sur la famille d'opérateurs à supprimer puis sur le bouton .
Impératifs
Les impératifs apparaissent sur les tuiles du planning, dans ATOOK Bureau et dans l'application ATOOK Mobilité Chantier.
Pour ajouter un impératif à un bon d'intervention :
Ouvrir la fiche du bon
Aller dans l'onglet Impératifs
Cliquer sur Ajouter
Sélectionner l'impératif à ajouter ou créer un impératif grâce à l'icône
Saisir un commentaire sur l'impératif si nécessaire (le commentaire est affiché sur le bon dans l'application ATOOK Mobilité Chantier)
Cliquer sur Enregistrer et fermer
Pour supprimer des impératifs de l'intervention, cliquer sur l'impératif à supprimer puis sur le bouton .
Planification
L'onglet Planification permet de créer un rendez-vous affiché sur le planning et d'affecter les opérateurs à l'intervention.
Pour planifier une intervention :
Ouvrir la fiche du bon d'intervention ;
Aller dans l'onglet Planification ;
Cliquer sur le bouton Ajouter un rendez-vous ;
Dans l'onglet Opérateurs :
Sélectionner le créneau horaire du rendez-vous ;
Sélectionner les opérateurs à programmer sur l'intervention. Par défaut, le premier opérateur sélectionné est affecté comme chef d'équipe ;
Dans l'onglet Equipements, sélectionner les équipements à programmer sur l'intervention ;
Dans l'onglet Affectations :
Sélectionner le chef d'équipe (si plusieurs opérateurs sont programmés) ;
Sélectionner les affectations des équipements (si des équipements sont programmés).
L'intervention peut ensuite être consultée dans le planning ATOOK Bureau et dans le planning opérateur dans ATOOK Mobilité Chantier.
Les opérateurs affectés à l'intervention sont affichés dans la section Equipe du bon dans ATOOK Mobilité Chantier :
Créer un bon d'intervention réalisable sans planification
Pour créer une intervention non planifiée :
Dans la fiche du bon :
Pour indiquer une date d'intervention indicative, saisir la date de réalisation souhaitée dans le champ Date prévue, la date sera ainsi indiquée en bleu comme date prévue dans la liste des interventions ATOOK Mobilité Chantier ;
Pour indiquer une date d'intervention précise, saisir la date de réalisation souhaitée Dans le champ Date bloquée, la date sera ainsi indiquée en rouge comme date bloquée ;
Si une date prévue et une date bloquée sont saisies, seule la date bloquée sera affichée dans l'application et indiquée comme date bloquée ;
Cocher la case Réalisable sans planification ;
Cliquer sur l'icône
pour indiquer que l'intervention est prioritaire (facultatif).
Les bons d'intervention réalisables sans planification s'affichent ainsi dans l'application ATOOK Mobilité Chantier :
Créer un bon d'intervention à partir d'un devis ou d'une commande client
Le bon d'intervention peut uniquement être généré depuis une commande client. En revanche cette commande peut être créée manuellement ou générée automatiquement depuis un devis, si le processus de vente requiert la validation d'un devis par le client.
Pour générer un bon d'intervention depuis une commande client :
Aller dans VENTES > COMMANDES
Ou aller dans VENTES > DEVIS, créer un devis puis le générer en commande
Aller dans l'onglet LIGNES
Dans la fenêtre détail commande client, cliquer sur le bouton Générer bons interv.
Aller dans l'onglet LIGNES de la commande et compléter les colonnes comme suit :
Le champ Coefficient à appliquer à toutes les lignes permet d'appliquer le même coefficient de vente à toutes les lignes (par défaut, le coefficient de vente est hérité de la fiche produit)
Le champ Type TVA par défaut permet d'appliquer le même type de TVA à toutes les lignes commerciales de la pièce
Icônes
Non modifiable
Aucune
Les icônes symbolisent le type de produit ajouté au devis :
: article
: ouvrage
: famille d'équipement
: famille d'opérateur
: impératif
Code Produit
Obligatoire
Saisir le code produit
ou
cliquer sur l'icône pour accéder à la liste des produits
ou
faire un clic droit dans la colonne et cliquer sur 
Importe automatiquement toutes les données liées au produit (tarifs, TVA, etc.)
Désignation
Facultatif mais conseillé
Libellé de description du produit, hérité de la fiche produit
La désignation est le libellé affiché dans la ligne commerciale sur l'édition
Qté Restante
Obligatoire
Quantité du produit ou de l'ouvrage
Calcul du montant de la ligne
Qté OK
Facultatif
Saisir la quantité à générer si celle-ci est inférieure à la quantité totale saisie dans la colonne Qté
Si Qté Ok < Qté, la quantité générée (Qté Ok) est déduite de la Qté qui reste à générer
Prix Achat €
Obligatoire
Valeur héritée de la fiche produit par défaut mais peut être modifiée manuellement
Prix Achat € = Prix Vente € / Coefficient
Calcul du montant de la ligne
Coefficient
Obligatoire
Valeur héritée de la fiche produit par défaut mais peut être modifiée manuellement
Coefficient = Prix vente € / Prix Achat €
Calcul du montant de la ligne
Coef maj min
Non modifiable
Hérité de la fiche client
Coefficient de majoration ou de minoration appliqué au client
Calcul du montant de la ligne
Prix Vente €
Obligatoire
Valeur héritée de la fiche produit par défaut mais peut être modifiée manuellement
Prix vente € = Prix achat € x Coefficient
Calcul du montant de la ligne
Montant net €
Obligatoire
Valeur calculée automatiquement Montant net € = Qté x Prix vente €
Calcul du montant de la ligne
Type TVA
Obligatoire
Valeur héritée de la fiche produit par défaut mais peut être modifiée manuellement
Type de TVA du produit
Calcul du montant de la ligne
Calcul de la TVA déductible en comptabilité
TVA
Non modifiable
Affiche le taux de TVA associé au Type de TVA
Calcul de la TVA déductible en comptabilité
Regroupement BI
Facultatif
Réservé aux lignes de type ouvrages
Saisir un numéro par rendez-vous, commencer à 1
Permet de définir le nombre d'interventions à programmer et de regrouper les ouvrages par numéro d'intervention
Le numéro saisi dans la colonne pour chaque ligne d'ouvrage permet d'attribuer l'ouvrage à une intervention
Exemple :
Si le devis comprend 2 ouvrages et qu'aucune valeur n'est saisie dans la colonne, alors tous les ouvrages ne feront l'objet que d'une intervention (donc d'un seul rendez-vous).
Si pour le premier ouvrage on saisit la valeur 1 dans la colonne, puis la valeur 2 pour le second ouvrage, alors ces deux ouvrages feront chacun l'objet d'une intervention dédiée. Deux bons d'intervention seront donc générés et deux interventions seront planifiées.
Date d'intervention souhaitée
Facultatif
Réservé aux lignes de type ouvrages
Date d'intervention prévue pour l'ouvrage
Informatif
Ce champ n'impacte pas la planification
Unité
Obligatoire
Valeur héritée de la fiche produit par défaut mais peut être modifiée manuellement
Unité du produit
Informatif
Temps unitaire
Facultatif
Temps de main d'œuvre par intervenant (indicatif)
Si la colonne est complétée, la ligne est automatiquement identifiée comme ligne de main d'œuvre et sert de base au calcul du champ coût MO et montant MO
Si la colonne est laissée vide, la ligne est automatiquement identifiée comme ligne de fourniture et sert de base au calcul du champ coût fourniture
Informatif
Permet d'estimer le temps à passer pour la prestation dans le cas d'utilisation d'un produit de type main d'œuvre,
N'a pas d'impact sur le montant total
Temps total
Ne pas remplir (calculé automatiquement)
Temps de main d'œuvre total pour la ligne (Quantité x Temps unitaire)
Informatif
Permet d'estimer le temps à passer pour la prestation dans le cas d'utilisation d'un produit de type main d'œuvre,
N'a pas d'impact sur le montant total
Montant à générer €
Non modifiable
Non applicable aux devis
Montant calculé automatiquement en fonction de la quantité saisie dans la colonne Qté OK
Montant à générer (en une autre pièce commerciale)
Eco Taxe
Facultatif
Montant de la contribution environnementale, hérité de la fiche produit
Une ligne Contribution environnementale est ajoutée à la pièce commerciale si la colonne est complétée
Famille vente
Non modifiable
Famille de vente / achat, héritée de la sous-famille du produit
Permet de déterminer le taux de TVA applicable
Chantier
Non modifiable
Affiche le chantier concerné par le devis
Permet d'extraire les données analytiques propres au chantier
Cliquer sur le bouton Générer bons interv.
Mis à jour